בתי השקעות

האשראי ללווים צמח השנה ב-19 מיליארד שקל להיקף שיא • כדי לעמוד בדרישות נוקטים הגופים צעדים מרחיקי לכת: הבנקים עוצרים דיבידנדים ומוכרים משכנתאות פחות רווחיות, בתי השקעות צמצמו את גובה ההלוואות על מנת לעמוד בתקרה המותרת, וכלל ביטוח מנצלת תקדים כדי לרכוש את חברת כרטיסי האשראי מקס

הוראת רשות שוק ההון שפורסמה ב-2018, תיכנס החודש לתוקף, אך היא אינה כוללת הגדרת רף מינימלי לשיעור הנשים בדירקטוריון • יו"ר פורום המשפטניות של שדולת הנשים: "הנתונים מקוממים, נראה שאף אחד לא רוצה לקחת אחריות" • הפניקס היא החברה עם הייצוג הנשי הגדול, במנורה מבטחים מכהנת אישה אחת בלבד

אריק פינטו, מנכ"ל בנק הפועלים לשעבר, מונה ליו"ר בית ההשקעות Hilltop למטבעות דיגיטליים

חברת הגמל והפנסיה של בית ההשקעות סיימה את 2021 עם רווח של 258 מיליון שקל ותחלק דיבידנד בסך 150 מיליון שקל • חברת הגמל איבדה ברבעון האחרון של השנה 8.3 מיליארד שקל למתחרים, אך סיימה אותו ברווח של 71 מיליון שקל

הדוח השנתי של בנק ישראל חשף נתונים על החזקותיו הישירות של הציבור בני"ע, העומדות על 27% מהשווי הכולל של ני"ע הנסחרים בבורסה בת"א • מספר החשבונות המנוהלים בבתי השקעות כמעט הוכפלו בשנתיים האחרונות • הדוח של בנק ישראל

עוד מציג מגדל שוקי הון בסיכום שנתי עלייה של כ-39% בהכנסות, שהגיעו לכ-241 מיליון שקל, ועלייה ניכרת גם בהיקף הנכסים המנוהלים, שצמחו בכ-33% לסכום של כ-59 מיליארד שקל - שיא כל הזמנים עבור בית ההשקעות מקבוצת מגדל

לפי החשד, החשודים הצליחו לזייף אישורי פטור מתשלום מס של רשות המסים, וכך הצליחו להוציא עבור לקוחותיהם מיליוני שקלים מקופות פנסיה וקרנות השתלמות מבתי השקעות ללא תשלום מסים • מהחקירה עולה כי החשודים העיקריים גנבו חלק מכספי הקופות

מאז הגיחה הקורונה לחיינו, המסחר העצמאי תפס תאוצה, בעיקר בקרב הדור הצעיר • אילו סוגי עמלות קיימות במסחר מסוג זה, מה יתרונותיו על פני השקעה דרך מכשירי חיסכון מובנים, ומתי יוביל לאירוע מס? • ניהול הכסף המשפחתי: כתבה רביעית בסדרה

קרן הפנסיה של אלטשולר שחם איבדה בינואר 80 מיליון שקל למתחרים, לראשונה מהקמתה • זאת נוסף ל-15 מיליארד שקל שעברו למתחרים בענפי הגמל מאז יולי • מה עומד ברקע וכיצד מתכננים בבית ההשקעות הגדול בישראל להפוך את התמונה?

בעוד שבישראל המשקיעים נוטים לחשוב כי ביצועי השקעות ה-ESG נחותים ביחס להשקעות אחרות, הכספים הזורמים לאפיקים אלו עולים בקצב מסחרר • מחקר חדש מראה כי חוסר הידע בתחום ההשקעות המקיימות עתיד לפגוע במשקיעים ישראלים בעתיד

במסגרת הנפקתה הראשונה גייסה חברת הגמל כ-100 מיליון שקל, כאשר רוב המשתתפים בהנפקה הם מתחרים מתחום החיסכון וההשקעות • המרוויח הגדול - מנהל ההשקעות של מור, שיחזיק מניות ב-90 מיליון שקל

כמו במאמרי ביקורת, לאורך כל השנה האחרונה תיארנו את חוסר ההבנה בנוגע לאפשרות של התפרצות האינפלציה במידה שתדחק בנגידים להעלות ריבית באופן שיפתיע את השווקים • שילוב מגמה זו עם הגיאופוליטיקה המסתבכת, מפגיש את השווקים החוגגים עם המציאות המורכבת.

כיום מחזיקה חברת הגמל והפנסיה ברישיון לפעול רק בתחומים אלו • בין היתר תנסה החברה הציבורית החדשה להיכנס לניהול וייזום השקעות בנדל"ן בישראל ובחו"ל • הציבור יחזיק בחברה החדשה באותו שיעור כפי שהוא מחזיק באלטשולר שחם גמל ופנסיה • רן שחם ימונה ליו"ר החברה הציבורית, יאיר לוינשטיין למנכ"ל

העליות בשוקי ההון בישראל ובעולם במהלך החודש האחרון של השנה היוו סיומת הולמת לשנה שגם כך הייתה אחת החזקות בהיסטוריה • גיא מני ממיטב דש גמל ופנסיה, שבלט השנה בתשואות: "הצבנו את התחום הלא סחיר בחזית, ואני מאמין שהוא ימשיך לתת תשואה עודפת על השוק הסחיר"

על רקע הגאות בשוקי המניות בשנה החולפת, צופים בתי ההשקעות והאנליסטים כי המגמה החיובית תימשך ב-2022, גם אם בעוצמה פחותה • עוד הם מעריכים, כי הריבית תעלה במעט, האינפלציה תעמוד על כ-2% והדולר יתקשה להתאושש • סקטור מומלץ להשקעה: מניות הבנקים

קרנות הפנסיה וקופות הגמל נהנו מהפריחה בשוקי ההון, ובזכות השקעות טובות השיגו תשואה גבוהה פי שלושה מאשר ב-2020 • בעולמות הפנסיה והגמל כבר מנוהלים נכסים בהיקף כפול מפיקדונות הציבור בבנקים • וגם: השנה המטלטלת של אלטשולר שחם – מרכישת פסגות עד לאובדן של 4 מיליארד שקל למתחרים