הקרן ושתי חברות הביטוח מעוניינות לרכוש את החזקותיהן בחברה של אפריקה ישראל (35.5%) ושל קבוצת אלון (29%) • באחרונה הגישה קיסטון הצעה לרכישת החזקות אלה תמורת כ-331 מיליון שקל
באסיפת מחזיקי האג"ח של אפריקה ישראל השתתפו שלושת המציעים: חברת דור אלון, קרן קיסטון וכלל ביטוח והפניקס, שהגישו הצעה משותפת • המציעים, שהציעו הצעות דומות, צפויים לקבל תקופה קצרה נוספת לאחריה יצביעו מחזיקי האג"ח על ההצעות המעדכנות
כל שלוש ההצעות שהוגשו לרכישת חברות המפעיל של כבישים מרכזיים נוקבות בסכומים דומים • קרן קיסטון של דויטש ובירם טוענת להסכמות עם שיכון ובינוי אשר לפיהן תהפוך שו"ב לבעלת השליטה בחברות המפעיל • אסיפות מחזיקי האג"ח של אפריקה ישראל וקבוצת אלון יתכנסו בשבוע הבא
הפניקס וכלל ביטוח הגישו הצעה מתחרה וגבוהה במקצת מההצעה שהגישה קרן קיסטון, אך בקרן טוענים כי הצעתן של שתי חברות הביטוח מהווה לכאורה הסדר כובל ביניהן
מרבית מחזיקי האג"ח של אפריקה ישראל ואלון תומכים במכירת ההחזקות לקרן התשתיות, המשקפת שווי של יותר מחצי מיליארד שקל למפעילת הכבישים • העסקה כפופה לזכות סירוב ראשונה של שיכון ובינוי, המחזיקה ב-35.5% ממניות המפעיל
זאת למרות היחסים הרעועים הקיימים בינו לבין מחזיקי ה אג"ח של החברה • בתמורה לחבילה שמציע בן משה, הוא יקבל בעלות מלאה על אפריקה ישראל ועל מלוא נכסיה, כאשר המניות הקיימות של החברה יבוטלו ויימחקו
עו"ד גיא גיסין: "המתווה המפורט עושי לשמש כחלופה עצמאית לקידום הסדר הבראה לחברה אשר יוציא אותה מחדלות הפירעון בה היא נמצאת" • קרן ההשקעות שהגישה את ההצעה לאפריקה ישראל ולקבוצת אלון היא קרן Keystone שהקימו רוני בירם, גיל דויטש ונבות בר
הצעת ההסדר של לארי מייזל יחד עם מייקל שטיינברג היא השלישית שמוגשת בתקופה האחרונה למחזיקי האג"ח של אפריקה ישראל, שהחוב כלפיהם עומד על כ-2 מיליארד שקל • קדמו לה הצעות הסדר חוב מצד חברת לפידות וכן שיכון ובינוי ומבטח שמיר, שהבטיחו למחזיקים תמורות נטו של 820-830 מיליון שקל
ברבעון הרביעי לבדו נרשמה צמיחה של 39% ברווח הנקי של חברת הבנייה והתשתיות דניה סיבוס ל-46 מיליון שקל • החברה, שנמצאת עדיין בבעלותה המלאה של אפריקה ישראל, מציגה רווחיות גבוהה לצד יציבות פיננסית
לדברי גורם המקורב לנציגות "יש מציעים שחושבים שהם יכולים לנצל את העובדה שמדובר פה בנאמן ונציגות ומחזיקים, כלומר לנצל את השיטה"
את עיקר ההחזקה, כ-51%, מכרה אפריקה ישראל בחודש שעבר ב-1.24 מיליארד שקל • למרות ההפסד הרבעוני - עקב הפרשה לצורכי מס של 103 מיליון שקל - סיימה אפריקה נכסים את 2018 עם צמיחה של 35% ברווח הנקי, ל-340 מיליון שקל
בלפידות קפיטל, שבאמצעותה הוגשה ההצעה, אומרים כי היא גבוהה בפועל מההצעה שהגישו החברות שיכון ובינוי ומבטח שמיר, בסכום כולל של עד 870, שכוללת השתת מס של 50 מיליון שקל על המחזיקים
מחזיקי האג"ח עשויים לזכות לתמורה נוספת של עד 870 מיליון שקל במזומן • מבטח שמיר הציעה לרכוש את מלוא הבעלות על חברת דניה סיבוס תמורת עד 520 מיליון שקל • שיכון ובינוי מעוניינת לרכוש את מלוא המניות של אפריקה ישראל בתמורה ל-350 מיליון שקל, ולבטל את המניות הקיימות כיום
לאחר מכירת 50.94% ממניות אפריקה נכסים לקבוצה בראשות ביג ומגה נותרו בידי אפריקה ישראל 4.99% שאינם משועבדים, ולכן מכירתם תחייב אישור של אסיפות כלל הנושים • בינתיים חברת דניה סיבוס, נכס מרכזי אחר של אפריקה, מסובכת עם המלצת העמדה לדין
את ההצעות לרכישת המניות שנותרו בידי אפריקה ישראל, הגישו החברות פועלים אי.בי.אי וברק קפיטל חיתום, לאחר מכירת עיקר המניות לקבוצת המשקיעים בראשות ביג ומגה אור • מוקדם יותר השבוע השלימה אפריקה ישראל מכירה של כ-51% ממניות אפריקה נכסים תמורת 1.24 מיליארד שקל
אבי ברזילי, מנכ"ל אפריקה נכסים, לאחר השלמת רכישת השליטה בחברה: "אנחנו מתנהלים כמעט שלוש שנים בלי בעל שליטה, כשהבעיה העיקרית הייתה העננה שכל הזמן ריחפה מעלינו" • "לא צופה שינוי דרמטי בפעילות החברה החל מעכשיו" • נגדיל את הפעילות בארבע המדינות שאנחנו מתמקדים בהן"
אברהם נובוגרוצקיאפי פיתוחדוחות כספייםדניה סיבוסיעקב לוקסנבורגלב לבייבלי-אור אברבךלפידות קפיטלמוטי בן משהקובי ישעיהו